Ахметгареева А.А.

Казанский институт (филиала) РГТЭУ, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

 

В настоящее время рынок российской сетевой торговли вышел на этап зрелости, что характеризуется замедлением темпов его роста. Однако российские розничные торговые сети современных форматов, не смотря на некоторое снижение темпов роста, по-прежнему находятся в стадии активного развития. При этом рыночное влияние сетевой торговли неуклонно возрастает при одновременной высокой конкуренции между торговыми сетями. Всё больше сетей выходят в различные регионы страны, осваивая, в том числе, небольшие города. Основными способами экспансии продовольственных сетей в регионы являются покупка готовых, уже выстроенных сетей нужного формата и франчайзинг.

Крупнейшими компаниями на рассматриваемом рынке в настоящее время являются X5 Retail Group, сеть «Магнит» (ЗАО «Тандер»), ООО «Лента», ОАО «Дикси групп», «Торговый Дом «Копейка», ОАО «Седьмой Континент» и ГК «Виктория». Совокупный товарооборот этих сетей в 2009 году составил 693,5 млрд. руб.

В начале 2010 г . перечисленным компаниям принадлежали 4715 торговых предприятий различных форматов с общей торговой площадью 3095 тыс. кв. м., кроме того, значительное количество торговых предприятий работают с данными компаниями на основе франчайзинга.

Кроме этих компаний значительная доля российского рынка продовольственных товаров приходится на зарубежные фирмы, крупнейшими из которых являются Metro AG (Германия) и Groupe Auchan SA (Франция), занимающие в рейтинге 250 ведущих торговых сетей соответственно 3 и 13 места.

Самыми популярными являются два формата: «гипермаркет» и «дискаунтер», их доли рынка 39% и 33% соответственно. Значительно уступают им «супермаркеты», занимая 20% сетевого рынка. Удельный вес остальных форматов в рыночной доле сетевых торговых предприятий составляет около 8%.

По мнению специалистов Министерства промышленности и торговли, если экономика России будет развиваться по инновационному сценарию, то к 2020 г . доля современных форматов розничной торговли, в том числе супермаркетов, дискаунтеров, торговых центров и магазинов шаговой доступности, в стране увеличится с 35 до 70%. Ключевой формат для продвижения сетевой розницы на ближайшие два-три года – гипермаркет, открытие которого не влечет за собой дополнительной логистической нагрузки.

В 2011г в России функционировали 477 гипермаркетов, общая торговая площадь которых достигла 3 млн кв. м. Согласно исследованию агентства INFOLine «Рынок гипермаркетов в 24 городах и регионах России», на 2011 г . российские розничные сети запланировали открытие еще более 100 гипермаркетов. Только в торговой сети «Магнит» в 2011г начали работу 55 новых торговых точек данного формата. Масштабные планы по открытию новых магазинов также имеет X5 Retail Group (15 – 20 гипермаркетов). Вместе с тем работа гипермаркетов отличается высокой эффективностью. В 2010 году лидером по этому показателю в России стала компания «Ашан», у которой выручка с квадратного метра торговой площади составила более 16 700 долл. в год. Но доля современных форматов торговли в общем розничном обороте России составляет, по данным Минпромторга, 35%, тогда как в наиболее развитых странах она превосходит 70%. Так, в продовольственной рознице Великобритании этот показатель равняется 83%, Франции – 78, Нидерландов – 77, Швеции – 74%, непродовольственной рознице Великобритании – 89%, Германии – 85, Венгрии – 82%.

Впрочем, динамика прироста продаж через современные форматы торговли в РФ достаточно высока и составляет 11,9% в год. Стоит отметить, что темпы развития ретейлеров ежегодно ускоряются, борьба среди участников рынка уже сегодня максимально обострилась. В ближайшие два-три года эффективное открытие гипермаркетов еще будет возможно за счет выхода на новые региональные рынки, в города с населением 50 000 – 100 000 человек. Дальнейший рост будет сопряжен со значительно большими затратами на покупку уже работающих объектов или на жесткую конкурентную борьбу.

В 2012 г . объемы ввода торговых центров скорее всего будут ниже, чем в 2011 г ., несмотря на возможность переноса запуска некоторых объектов с IV квартала 2011 г . на 1-е полугодие 2012 г ., и составят примерно 1,4 – 1,6 млн кв. м. Увеличение объемов ввода стоит ожидать не ранее 2013 г ., когда в эксплуатацию начнут вводиться объекты, реализация которых началась после кризиса. Так как заявления девелоперов о начале реализации новых проектов на рынке единичны, фактически речь будет идти в основном о завершении строительства замороженных в условиях кризиса в связи с нехваткой средств примерно 100 торговых центров в регионах России, общая площадь которых по состоянию на I квартал 2011 г . оценивается в 5 млн кв. м.

 

Таблица 1 . Параметры стратегии развития розничной торговли на 2011–2015 гг.

и период до 2020 г . для инновационного сценария развития экономики в текущих ценах

Параметр	Оборот розничной торговли, трлн руб.	Размер современных продовольственных торговых площадей, млн кв. м	Обеспеченность современными продовольственными торговыми площадями, кв. м на тыс. чел.	Доля современных форматов розничной торговли, %	Доля сетей в розничной торговле, %	Доля малых предприятий от общего количества предприятий торговли, %
2011 г .	20,2	13,5	95	35	31	52
2012 г .	22,7	15,3	107	39	35	48
2013 г .	25,3	17,3	121	44	40	44
2014 г .	28,1	19,9	139	48	45	40
2015 г .	45,7	40,8	281	55	65	35
2020 г .	18,1	12,0	84	70	27	22

Источник: Минпромторг России .

 

X5 Retail Group, компания ожидает в течение последующих кварталов 2012 г . рост продаж в 15-20% при сохранении уровня рентабельности по EBITDA выше 7%. Количество магазинов увеличилось на 137, включая 126 «мягких» дискаунтеров, семь супермаркетов, 16 магазинов формата «у дома» и закрытие 12 магазинов. О’КЕЙ»одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле продуктами питания. Основным торговым форматом компании является гипермаркет под брендом «О’КЕЙ», соответствующий европейским стандартам. Супермаркеты под брендом «О’КЕЙЭкспресс» дополняют основной формат. Сеть «Метрика» намерена в ближайшие годы увеличить долю товаров под собственной торговой маркой в обороте ритейлера с 10% до 25%, сообщил на форуме «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» в рамках выставки MosBuild Алексей Иовлев, генеральный директор сети «Метрика».

  В рейтинге крупнейших сетей оптовой и розничной торговли строительными материалами и товарами для дома «DIY Retailer Russia TOP» за 2011 г ., подготовленном агентством INFOLine совместно с организаторами выставки MosBuild, «Метрика» заняла седьмое место с показателем выручки 8,4 млрд руб. В планах одного из крупнейших российских ритейлеров в 1-1,5 года увеличить число магазинов до 99 при сохранении операционной эффективности и перестройке логистических процессов. Основу их бизнеса занимают гипермаркеты, но в последние три года больше развиваются в формате супермаркетов (магазины площадью около 2 000 кв.м и в городах с населением не менее 50 000 жителей). Это объясняется тем, что стратегия лидеров рынка, при которой гипермаркеты открываются в городах-миллионниках, уже начала себя исчерпывать.

  Сеть «Метрика» является одной из крупнейших сетей гипермаркетов DIY формата в Северо-Западном федеральном округе. По итогам 2010 г ., компания вошла сотню лидеров российского ритейла, заняв 78 строчку рейтинга INFOLine&Retailer Russia TOP-100.  

Анализ проблем конкурентоспособности компаний торговой сферы позволил сформировать комплекс типовых характеристик компаний, применимых для SWOT -анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для практически всех торговых компаний. На основе указанного комплекса для торговых компаний рекомендуется уточные характеристики реальной компании в конкретных условиях.

 

Список использованных источников:

1. Сайт Минпромторга России [Электронный ресурс]. – Режим доступу:   http:// www.minpromtorg.gov.ru/