К. т. н. Климова Т. В.

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (Украина)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с моделью стратегического управления стратегия реализуется через разработку внутрифирменных планов, системы бюджетов как стоимостного выражения планов корпорации, а также специальных программ и процедур. Любое предприятие, которое активно позиционирует себя на рынке, должно непрерывно проводить политику по укреплению своей конкурентоспособности. Укрепление конкурентоспособности сегодня немыслимо без постоянного совершенствования стратегии предприятия, которая, в свою очередь предполагает постоянные изменения – совершенствования, т. е. предприятие вынуждено вести проектную деятельность. Взаимосвязь стратегии предприятия и факторов успешного внедрения проектов на предприятии и, в первую очередь, совместимости параметров проектов с внешней средой предприятия, априори необходимы.

Однако, при формировании портфеля предприятия не всегда возможно отобрать проекты в соответствие со всеми стратегиями, поскольку они часто противоречивы, охватывают различные сферы деятельности. Поэтому, необходимо выделить приоритетные стратегические направления и отбор проектов производить в соответствие с ними.

Следует отметить, что структура стратегий развития в большинстве случаев будет определяться структурой организационной системы функционирования предприятия. Однако в литературе практически отсутствуют формализованные модели структуризации стратегической деятельности предприятия по всем видам деятельности, поэтому целесообразно формировать стратегии в виде целевых функций или установок. Это является необходимым для последующего анализа с целью определения параметров стратегий и установки связей с параметрами портфеля проектов или другими видами деятельности.

Формализовано любой проект можно представить в виде совокупности следующих компонентов: цель проекта (); комплекс работ (); ресурсы (); временные рамки проекта ():

. (1)

Как правило, цель формулируется в виде перечня требований, которые должны быть достигнуты в результате выполнения проекта. Требования могут быть представлены в виде характеристик с указанием значений (), которые должны быть достигнуты в результате выполнения проекта, т.е. цель -го проекта может быть представлена в виде:

. (2)

Стратегия, как правило, отражает основные направления развития предприятия на долгосрочный период [1]. Так же, как и проект, стратегия может характеризоваться набором требований как финансового, так и нефинансового характера, описывающих целевое состояние предприятия:

, (3)

где – цель стратегии; – временные рамки стратегии.

Модель формирования портфеля предприятия можно задать следующими параметрами, в основу определения которых положены основные принципы функционирования сложных систем [2; 3]:

1. Множество проектов , имеющих свои цели, требования и ограничения.

2. Базовая стратегия предприятия .

3. Порядок выбора проектов к реализации – алгоритмические модели формирования предварительного и окончательного портфеля проектов.

4. Период функционирования Т – отражает временной аспект при формировании портфеля проектов и внесении необходимых корректировок.

5. Предпочтения (критерии) отбора проектов К в соответствие со стратегиями предприятия – задаются точечными или интервальными оценками, функциями полезности, целевыми функциями, бинарными или нечеткими отношениями предпочтения между проектами и стратегиями. Предпочтения позволяют учесть соответствие параметров проекта выбранным стратегиям предприятия.

6. Допустимые множества состояний предприятия Р.

В данном исследовании представлен метод формирования портфеля предприятия на основе анализа стратегий развития предприятия. Применение данного метода позволяет последовательно проводить анализ проектов с целью выявления возможности их реализации на конкретном предприятии с учетом состояния ресурсов предприятия, согласовывать план реализации портфеля проектов с планами предприятия на различных уровнях планирования, отбирать наиболее перспективные проекты к реализации в соответствие с определенной стратегией развития. На базе предлагаемой методики в дальнейшем планируется разработка математической модели формирования портфеля, в которой выделены основные параметры, необходимые для проведения комплексного анализа и оценки портфеля предприятия. Предложены параметры стратегии предприятия, которые позволяют системно оценить возможность реализации портфеля на предприятии. С использованием данных показателей производится оценка реализации портфеля проектов на уровне планирования деятельности функциональных подразделений.

Список использованных источников:

1. Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент : учеб. / Р. Б. Чейз, Н. Дж. Эквилайн, Р. Ф. Якобс ; пер. с англ. ; 8-е изд. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 704 с.

2. Михеева Т. В. Исследование корпоративных производственных систем с применением математического и компьютерного моделирования : дис. … канд. тех. наук : 05.13.18: защищена 13.12.2010 / Т. В. Михеева; [Место защиты: ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»]. – 2010. – 120 с.

3. Бурков В. Н. Большие системы: моделирование организационных механизмов : моногр. / В. Н. Бурков, Б. Данев, А. К. Еналеев. – М. : Наука, 1989. – 245 с.